以下是对“需求增长确定性强，电力设备行业投资机会凸显”的具体分析： 需求增长确定性因素国内市场 特高压建设持续推进：能源转型的长期性和能源供需逆向分布决定了我国特高压建设的持续性。2025年及“十五五”期间，特高压直流年均核准招标3-5条、交流2-4条，特高压工程投产后将输送大量电量，相关电力设备企业将率先获得订单。 配网智能化与改造加速：随着分布式新能源规模化接入，新型用能形式不断涌现，要求配电网提高供电充裕度及可靠性。“十四五”期间，国家电网和南方电网均在配电网建设改造方面投入大量资金，2024年7月，两大电网公司宣布加大电网投资力度，加快设备更新，配电网可靠性提升工程占有重要地位。 新能源产业发展：风电领域，国内海上风电景气度高，出口向好，漂浮式商业化有望加速，陆上风电需求可能超预期；光伏领域，BC电池产业发展态势良好，行业需求逐季转好，有望拉动相关电力设备需求。 政策支持：《配电网高质量发展行动实施方案（2024 - 2027年）》《加快构建新型电力系统行动方案（2024 - 2027年）》《能源重点领域大规模设备更新实施方案》等政策文件的发布，推动配电网投资建设、能源重点领域设备更新和技术改造，为电力设备行业提供了政策保障。海外市场 全球电网投资需求增长：人工智能在全球大规模发展、中东地区产业转型、欧洲推进电力体系改革等趋势，带来巨大的电力基建需求。据IEA估算，2024年全球电网基础设施投资已接近4000亿美元，到2030年将升至约6000亿美元，全球电力基础设施投资正在经历一个超级周期，为电力设备企业带来更多出口机遇。 海外供给短缺：新能源快速发展、电网改造升级等驱动主设备需求快速增长，而各地标准、资质要求不同，导致全球市场供需错配，海外市场供给短缺为国内企业出口带来机遇期，包括已进入市场的订单放量和新开拓市场提速。 投资机会分析特高压及主网领域：受益于电网特高压投资超级周期，特高压环节的许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、特变电工、保变电气等核心标的，业绩增长确定性相对较高。超高压主网市场引入少量新进入者，关注相关企业高端市场突破带来的投资机会。配网领域：电网侧配网投资有望提速，确定性较高的投资机会在配网数字化智能化增量领域，如通信模块和网关企业。同时，关注开关环保型替代、非晶变压器渗透率提升、高端电缆绝缘料国产替代等细分市场，以及变压器的分接开关、开关设备的真空灭弧室等核心部件供应商，还有变压器的非晶材料、电力电缆的绝缘料等高投入、强know - how属性的上游材料供应商。海外市场：电力主设备出海处于“10 - 100”阶段，深耕海外的优质企业具有较大成长空间，部分优质企业有望成长为全球性电力设备供应商。建议关注思源电气、三星医疗、海兴电力等出海业务稳步推进的企业。以上内容均由公开网络信息整理而得，不构成任何投资建议。投资者在做出投资决策时，还需结合自身的风险承受能力和投资目标进行综合考量。
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