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华安盈瑞稳健优选：打造“全天候”

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华安盈瑞稳健优选：打造“全天候”

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xinwen.mobi 发表于 2025-9-4 06:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合（FOF）通过构建多元资产配置方案，致力于打造“全天候”的投资效果，在不同市场环境下为投资者实现风险可控下的收益优化。以下是具体介绍：产品基本信息：基金代码为A类016768、C类016769、E类021459，截至2025年9月1日，A类最新净值为1.0755。多元资产配置策略风险平价模型：该基金采用风险平价模型，通过量化工具精准计算各类资产的波动率，动态调整权重，确保股票、债券、商品等每类资产对组合的风险贡献度相等。例如，当股市波动率上升时，债券、黄金等低相关资产的配置比例会相应提高，从而对冲单一市场下跌的冲击。全维度资产矩阵：基金构建了覆盖八大类资产的全维度矩阵，不仅包含A股、纯债、短债等传统品类，还纳入海外权益、商品以及REITs等另类资产。这种配置逻辑使得组合在不同宏观环境下均能找到收益支点。业绩表现：截至2025年6月30日，华安盈瑞稳健优选A自2023年5月19日成立以来，收益率为5.59%，同期业绩比较基准为5.19%，偏债混合型FOF基金指数为3.32%，成立以来跑赢业绩基准和同期同类基金指数。投研团队：由多资产配置专家陆靖昶带领，团队共有8名成员，平均从业年限12年。成员充分发挥各自在权益、固收、商品海外、量化等领域的优势，并设立了系统化资产配置管理流程，每月集合投研成果形成月频动态更新的核心基准组合，基金经理在具体投资中围绕基准组合进行适当偏离。风险控制：在确定资产类别后，华安盈瑞从三个方向层层递进考虑组合的风险控制，力争实现事前事中风险控制。一是组合底层资产选择时考虑资产间的风险对冲，通过低相关分散化的投资，控制组合下行风险；二是引入债券择时策略，针对国内债市熊短牛长的特征，更好地控制回撤；三是风险资产轮动保护策略，在对冲基础上进一步规避高波动资产下行风险。

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