反内卷叠加“双十一”，快递行业盈利修复曙光正在来临

xinwen.mobi · 发表于 4 天前

反内卷叠加“双十一”，快递行业盈利修复曙光正在来临
快递网点老板激动得整夜未眠，省区通知“反内卷”调价的当晚，他仿佛看到了行业走出寒冬的曙光。

“反内卷调价简直是我们的救命稻草，省区通知当晚，我激动得一宿没睡。截至目前我们网点涨价成功率达到了100%，今年双十一单票利润不少来源于此。”

一家快递网点老板向财联社记者如是感慨。这番言论背后，是持续多年“以价换量”恶性竞争后，快递行业终于迎来的盈利拐点。

今年7月，国家邮政局召开会议明确反对快递行业“内卷式”竞争，随后各地邮管局纷纷响应，一场全国性的快递“反内卷”浪潮拉开序幕。

01 政策出手：遏制恶性价格战
快递行业的“反内卷”正成为一场从政策到市场的全面变革。

这场变革源于今年夏天邮政管理部门的重要部署，一系列“反内卷”重要部署层次清晰、靶向明确。

广东、福建、浙江等快递业务集中地区率先提高快递底价，随后湖南、安徽、江西等多地陆续跟进。

涨价范围迅速扩大，义乌将区域最低价标准从1.1元提升至1.2元，广东快递底价每票整体上调0.4元。

有快递业人士透露，其所在网点涨价成功率达100%，单票涨幅多在0.1-0.2元之间。

02 盈利改善：单票利润持续回升
随着“反内卷”政策效果显现，快递企业盈利状况开始改善。

申通快递交出了一份亮眼的“反内卷”成绩单：今年第三季度扣非净利润达3.22亿元，同比大增59.6%。

同时，公司8月单票收入2.06元，同比增长3.0%；9月单票收入进一步提升至2.12元，同比增长4.95%。

其他快递公司也呈现出类似的改善趋势：韵达股份9月快递服务单票收入2.02元，同比增长0.5%。

圆通速递9月单票收入为2.21元，快递行业上市公司单票收入普遍回升至2元以上。

03 双十一效应：量价齐升助推业绩
今年的双十一成为检验“反内卷”成效的重要节点。

与往年相比，今年双十一的货物结构发生了积极变化。极兔、中通等快递公司人士表示，高客单价、需精细化服务的商品比例有所增加。

申通快递方面，品牌类客户增长较多，日化快消类货量增长明显。

货量方面也呈现出稳步增长态势：圆通速递上海集运中心副部长亓景松介绍，双十一第一波前期货量同比增加一两成，当日货量较平日翻倍。

申通快递双十一首波已突破1亿件。

04 服务升级：从价格竞争转向价值创造
在摆脱低价竞争后，快递企业开始将竞争焦点转向服务质量。

数智化成为提升服务效率的关键。申通快递在运输环节打造“数智化”车队，投入智能辅助驾驶车辆；

在分拣环节应用“智能视觉平台”实现AI错分预警；在客服环节上线“申音”沟通平台与热线AI助手。

云仓服务成为新的角逐点。极兔速递通过分析客户销售情况，提前组织仓库进行“预打包”，实现大量包裹“秒贴单、秒发出”。

中通快递某网点通过布局云仓，将物流环节时效节省6-12小时。

05 前景展望：盈利修复具备持续性
业内机构对快递行业前景持乐观态度。

信达证券认为，在“反内卷”和电商旺季叠加作用下，快递单票价格有望继续上涨。

国泰海通发布研报指出，快递“反内卷”已扩散至全国，将明显修复电商快递企业下半年与明年的盈利。

盈利弹性取决于提价持续性。

国信证券认为，在“反内卷”和高质量发展政策指导下，快递行业的无序竞争将实现边际好转。

从而促使监管、竞争、盈利和质量达成新的平衡，四季度旺季快递公司的盈利弹性值得期待。

快递行业曾经陷入“以价换量”的怪圈，如今在政策引导下，竞争焦点正从“谁更便宜”转向“谁更稳定、谁更智能、谁的服务体验更好”。

随着“反内卷”成效显现及双十一旺季推动，快递企业盈利能力有望持续修复。

有分析指出，随着提价策略从局部试点推广至全国，企业单票利润的改善将逐步覆盖更多区域，进而推动全行业经营状况优化。

快递行业终于告别“忙个寂寞”的困境，迎来盈利修复的曙光。

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